Pagos - Configuración de Pagos

En este tutorial, aprenderás a configurar la sección de pagos en ColeGestor. Esto incluye la creación de categorías, productos y servicios, y la gestión de pagos tanto online como offline. A través de pasos detallados y capturas de pantalla, podrás configurar eficazmente los pagos para tu institución educativa.

Pasos para Configurar la Sección de Pagos

1. Acceso a la Sección de Pagos

Para comenzar, navega a la sección de "Pagos" desde el menú principal en ColeGestor. Aquí encontrarás varias opciones como Productos y Servicios, Categorías, Pagos, Pendientes, Historial, Planes, y Configuración.

2. Crear Categorías

Las categorías te permiten agrupar productos y servicios específicos para diferentes niveles, grados o grupos de alumnos.

• Paso 1: Haz clic en "Categoría" para crear una nueva categoría.

• Paso 2: Llena los campos requeridos, como el nombre y la descripción de la categoría.

• Paso 3: Selecciona los niveles, grados y grupos a los que se aplicará esta categoría. También puedes agregar personas específicas si es necesario.

3. Crear Productos o Servicios

Una vez creada la categoría, es necesario crear los productos o servicios que los alumnos deberán pagar.

• Paso 1: Navega a "Productos y Servicios".

• Paso 2: Haz clic en "Producto o Servicio" para crear un nuevo producto.

• Paso 3: Llena los detalles como el tipo de producto (servicio o producto físico), precio, categoría a la que pertenece, y una descripción del producto.

• Paso 4: Configura la compra, especificando si es un pago obligatorio, el tipo de cobro (mensual, único, etc.), y la visibilidad del producto.

• Paso 5: Selecciona los meses en los que se aplicará el pago.

• Paso 6: Configura recordatorios de pago, descuentos por pronto pago, penalizaciones por atraso, y bloqueo del alumno en caso de no pagar en tiempo.

4. Gestión de Pagos

La gestión de pagos te permite registrar los pagos realizados por los alumnos.

• Paso 1: Navega a la pestaña de "Pagos".

• Paso 2: Selecciona un alumno desde la lista.

• Paso 3: Elige el producto o servicio que deseas registrar como pagado.

• Paso 4: Registra el pago para mantener un control claro de los pagos realizados por los alumnos. Puedes registrar pagos hechos en efectivo, tarjeta de crédito, débito, depósito o transferencia.

5. Configuración de Métodos de Pago Online

Para habilitar pagos online y facilitar el proceso de pago a los alumnos y sus familias, sigue estos pasos:

• Paso 1: Ve a "Configuración" y selecciona "Métodos de pago".

• Paso 2: Configura tu cuenta de PayPal añadiendo el Client ID y el Client Secret. Esto permitirá que los pagos se procesen directamente entre la cuenta del alumno y la cuenta de la escuela.

Nota: Todos los pagos pasan directamente de la cuenta del alumno a la cuenta de la escuela, sin intermediarios, lo que garantiza la transparencia y seguridad de los pagos.

6. Revisión de Pagos Pendientes

Para mantener un control sobre los pagos pendientes y tomar las acciones necesarias, sigue estos pasos:

• Paso 1: Navega a la pestaña "Pendientes".

• Paso 2: Filtra por producto, método de pago, grupo, y estado para encontrar fácilmente los pagos pendientes.

• Paso 3: Revisa la lista de alumnos que no han realizado sus pagos en tiempo y forma, y toma las acciones necesarias como enviar recordatorios o aplicar penalizaciones.

Funcionalidades Adicionales

7. Gestión de Planes de Pago y Becas

ColeGestor también permite la creación de planes de pago y becas para alumnos específicos.

• Paso 1: Navega a "Planes" y selecciona "Crear Plan".

• Paso 2: Llena los detalles del plan, como nombre, tipo de descuento, y productos o servicios aplicables.

• Paso 3: Asigna el plan a niveles, grados, grupos específicos o alumnos individuales. Esto es útil para ofrecer descuentos anuales, becas o pagos especiales.

8. Estados de Órdenes y Métodos de Pago

Puedes administrar los estados de las órdenes y configurar métodos de pago adicionales.

• Paso 1: En "Configuración", añade nuevos estados de órdenes como "Entregado" o "Parcial" para gestionar las entregas de productos.

• Paso 2: Agrega métodos de pago adicionales como efectivo, tarjeta de crédito, débito, depósito, y transferencia.

Conclusión

Con estos pasos, podrás configurar y gestionar eficazmente la sección de pagos en ColeGestor. Esto facilitará el seguimiento de pagos, la aplicación de descuentos y penalizaciones, y la configuración de métodos de pago tanto online como offline. Si necesitas asistencia adicional, no dudes en contactar al soporte de ColeGestor.